WFU

2021年2月4日 星期四

市值跟預期報酬率的負相關

相當有趣的現像:
綠色是預期報酬率小於20的,紅色是預期報酬率大於20的

結果綠色全是低市值股,而紅色全是高市值股

高市值因為穩,所以找不到預期報酬超過20%的股票,而低市值因為小,所以可以找到預期報酬超過20%

可能的原因是:

1.倒閉風險

市值低的倒閉風險較高
市值高的倒閉風險較少

2.流動性風險

市值低的浮額較少,進出較困難
市值高的浮額較少,進出較簡單

3.低市值的股票我研究了一下,很多是夕陽產業,而且受到疫情影響很大

比如說MSGN,我的天他就是尼克隊的主場,NBA雖然還在打,但沒有觀眾入場,收入大減,也影響到收人以及各種周邊商品,算是疫情的受害股

但如果疫情在三年後結束,人們不再去球場看球了嗎?

UONEK更是廣播為主的媒體公司,主要受眾是黑人。

但近期podcast的風行跟疫情所導致開車的人數大增,我相信以耳朵為主的媒體是有他的空間在,而且他是內行的podcast產業供應商。

4.高市值的公司,幾乎都是該產業的佼佼者,所以價高,預期報酬少,但還是讓我覺得很安全。

所以大概一半高市值一半低市值,而且剛好高市值低預期報酬,低市值高預期報酬,未來我們可以做一個比較。



名稱代號市值通過MK報酬率購買日期購買價格到期日期現價漲跌
AltriaMO78054V152021/2/141.8092022/2/1420.46%42128
BiogenBIIB40509V172021/2/12702022/2/1263.25-2.50%313960
Kraft HeinzKHC40359V172021/2/1332022/2/133.010.03%38116
VIACBSVIAC32136V15?4552.0615.69%48132
discoveryDISCA18101V172021/2/1402022/2/140.812.03%45126
Cardinal healthCAH15962V192021/2/3542022/2/154.40.74%70214
H&R blockHRB3402V192021/2/118.4852022/2/118.550.35%22.568
EAFEAF2704V242021/2/19.62022/2/110.125.42%18.656.9
MichalesMIK2252V212021/2/1152022/2/115.251.67%2371
AMC NetworksAMCX1938V292021/2/147.452022/2/147-0.95%126385
DeluxeDLX1510V232021/2/1352022/2/136.042.97%61187
InnovivaINVA1262V222021/2/1122022/2/112.453.75%19.559.8
MSGMSGN937V242021/2/116.72022/2/116.42-1.68%3299
UONEKUONEK117V252021/2/11.68292022/2/11.743.39%39

20210203重新建立美股magic formula部位

AMCX跌回50後,就開始想要再次買入,建立部位時,Fear and greed index在36。





預期是要建立約30檔的投資組合。
預期高報酬率的買4000鎂,低報酬率的買3600鎂。

目前還有一檔放長買進單,希望能買得到,目前卡在價格,所以還沒買到。






預計5月中將再跑magicformula看有沒有新入選股。

名稱代號市值通過MK報酬率購買日期購買價格到期日期現價漲跌
AMC NetworksAMCX1910V292021/2/147.452022/2/146.35-2.32%
BiogenBIIB41004V172021/2/12702022/2/1267.09-1.08%
Cardinal healthCAH15792V192021/2/3542022/2/153.78-0.41%
discoveryDISCA17871V172021/2/1402022/2/140.340.85%
DeluxeDLX1508V232021/2/1352022/2/135.842.40%
EAFEAF2669V242021/2/19.62022/2/19.983.96%
H&R blockHRB3385V192021/2/118.4852022/2/118.45-0.19%
InnovivaINVA1241V222021/2/1122022/2/112.242.00%
Kraft HeinzKHC40299V172021/2/1332022/2/132.93-0.21%
MichalesMIK2148V212021/2/1152022/2/114.51-3.27%
AltriaMO77775V152021/2/141.8092022/2/141.8-0.02%
MSGMSGN926V242021/2/116.72022/2/116.29-2.46%
UONEKUONEK115V252021/2/11.68292022/2/11.711.61%
VIACBSVIAC31574V15?4550.9713.27%



最新持股連結


 
下次更新:2022年5月第一個禮拜三

2021年1月28日 星期四

2021年1月27日美股操作以及投資想法

1月底美國鄉民GME/AMC之亂,真是大開眼界。

但個人也認為是這波資金張潮最後的噴發煙火。

所以暫時把所有股票換成現金部位。


這一波是我這幾年第一次利用ETF在底部附近加滿注,後來把他賣掉後,將一半現金買了magicformula,一不小心參與了鄉民之亂,後面還參與幾次火花,真是很有感觸。

2021年1月10日 星期日

2020年台股個人投資回顧

整體投資報酬+33% vs 0050 +33%


2019年十月後因為指數超過我的忍受值,所以賣光所有股票等待空頭,結果被軋了兩個月的空手。



而在年終決定改成指數投資後,於2020年開始定期定額(結果還是跑去買了和潤跟漢翔以及東和可轉債)

一張含有 文字, 計分板, 電子用品 的圖片

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3月25日因為股市大跌後美國FED展開無限QE,所以開始大買各種股票。

總共在4月15日之前投入260萬的資金買入股票。

一張含有 文字, 計分板, 電子用品 的圖片

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